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金融中介平臺(tái)系統(tǒng)
Financial industry CRM system

金融行業(yè)CRM系統(tǒng)

幫助金融機(jī)構(gòu)降低人力成本、規(guī)范作業(yè)流程，提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)

       四象聯(lián)創(chuàng)金融行業(yè)CRM系統(tǒng)是專(zhuān)為金融機(jī)構(gòu)量身打造的綜合客戶管理平臺(tái)，集呼叫中心、客戶管理、進(jìn)件業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)管理于一體。系統(tǒng)旨在解決金融機(jī)構(gòu)在呼叫封卡、客戶流失、私單管理及員工管理等方面的難題，支持直銷(xiāo)、電銷(xiāo)、網(wǎng)銷(xiāo)和渠道等多種業(yè)務(wù)模式。通過(guò)提升作業(yè)效率、規(guī)范流程和降低人力成本，幫助金融機(jī)構(gòu)提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)與運(yùn)營(yíng)效能。

助貸系統(tǒng)介紹
Financial industry CRM system features
助貸風(fēng)控系統(tǒng)

提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度

通過(guò)提供個(gè)性化的服務(wù)和產(chǎn)品，
金融機(jī)構(gòu)可以提升客戶滿意度和
忠誠(chéng)度，從而降低客戶流失率，
增加客戶終身價(jià)值
助貸系統(tǒng)

提高銷(xiāo)售效率

金融CRM系統(tǒng)可以幫助銷(xiāo)售團(tuán)
隊(duì)更有效地管理銷(xiāo)售流程，提
高銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的轉(zhuǎn)化率，從而促
進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)
助貸管理系統(tǒng)

降低運(yùn)營(yíng)成本

通過(guò)自動(dòng)化營(yíng)銷(xiāo)和客戶服務(wù)流
程，金融機(jī)構(gòu)可以降低運(yùn)營(yíng)成
本，提高效率
助貸管理系統(tǒng)

增強(qiáng)合規(guī)性

金融CRM系統(tǒng)可以幫助金融機(jī)
構(gòu)加強(qiáng)對(duì)客戶數(shù)據(jù)的管理，確保
遵守相關(guān)法規(guī)和監(jiān)管要求
One system addresses eight pain points
銷(xiāo)售業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)化差 銷(xiāo)售業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)化差
數(shù)據(jù)分析困難 數(shù)據(jù)分析困難
員工跟進(jìn)不及時(shí) 員工跟進(jìn)不及時(shí)
工作協(xié)同難 銷(xiāo)售、權(quán)證、財(cái)務(wù)
工作協(xié)同難
外呼效率低 外呼效率低
業(yè)務(wù)進(jìn)度不直觀 業(yè)務(wù)進(jìn)度不直觀
數(shù)據(jù)安全無(wú)保障 數(shù)據(jù)安全無(wú)保障
工作協(xié)同難 資源重復(fù)利用率低
Other CRM systems VS financial industry CRM systems
其它CRM系統(tǒng)
需求滿足度 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
與安全 自定義度 定制化與
個(gè)性化 流程化與
效率提升
其它CRM系統(tǒng) 提供泛領(lǐng)域通用版本，僅能滿足金融行業(yè)50%
左右的需求，缺乏行業(yè)深度定制
其它CRM系統(tǒng) 采用公有云云端存儲(chǔ)，可能存在數(shù)據(jù)安全隱患，
客戶數(shù)據(jù)控制權(quán)不完全在用戶手中
其它CRM系統(tǒng) 系統(tǒng)僅支持固定字段、流程和功能，無(wú)法進(jìn)行
靈活自定義，難以滿足復(fù)雜的多樣化業(yè)務(wù)場(chǎng)景
其它CRM系統(tǒng) 主要推行標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用，無(wú)法支持深度定制，
難以適應(yīng)特定行業(yè)需求
其它CRM系統(tǒng) 缺乏完善的流程管理，自動(dòng)化和效率提升空間
有限，難以全方位優(yōu)化業(yè)務(wù)流程
四象金融行業(yè)CRM系統(tǒng)
其它CRM系統(tǒng) 專(zhuān)為金融行業(yè)量身定制，完全根據(jù)金融行業(yè)的業(yè)務(wù)模
式與流程開(kāi)發(fā)，滿足行業(yè)90%以上的需求，能精確應(yīng)
對(duì)金融行業(yè)特有的復(fù)雜場(chǎng)景
其它CRM系統(tǒng) 數(shù)據(jù)保存在獨(dú)立的私有數(shù)據(jù)庫(kù)中，用戶完全掌握和管
理自己的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)安全性和隱私保護(hù)
其它CRM系統(tǒng) 提供高度可定制化的設(shè)置，支持流程、表單和字段自
定義配置，可以根據(jù)具體需求調(diào)整，完美契合不同業(yè)
務(wù)場(chǎng)景
其它CRM系統(tǒng) 基于Pass底層能力，支持個(gè)性化定制開(kāi)發(fā)，能夠針對(duì)
不同機(jī)構(gòu)的獨(dú)特需求提供量身定制的解決方案
其它CRM系統(tǒng) 全面支持流程管理和自動(dòng)化，能夠有效提升工作效率，
減少人工操作，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程高效銜接與執(zhí)行
System flow
分配模式
線索分配多種
意向客戶跟進(jìn)
邀約上門(mén)
放款跟進(jìn)
合同簽約
上門(mén)談單
收取服務(wù)費(fèi)
貸后辦理
還款跟進(jìn)
線索導(dǎo)入 支持批量導(dǎo)入
客戶分類(lèi)管理 (意向客戶/公海客戶/黑名單)
客戶全景圖 (構(gòu)建客戶360畫(huà)像)
費(fèi)用管理 (支持定金收退)
進(jìn)件跟進(jìn) (產(chǎn)品匹配、信息完善)
談單接待 (支持談單協(xié)作)
還款計(jì)劃生成
System highlight
業(yè)務(wù)在線流轉(zhuǎn) 系統(tǒng)從線索-分配-跟單-上門(mén)-簽約-進(jìn)件-審
批-貸后貫通整個(gè)業(yè)務(wù)流程
數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)管控 系統(tǒng)實(shí)時(shí)采集來(lái)源數(shù)據(jù)，進(jìn)行實(shí)時(shí)更新，并進(jìn)行
加密管理，有效保證數(shù)據(jù)安全性
滿足多種業(yè)務(wù)場(chǎng)景 系統(tǒng)支持電銷(xiāo)、渠道等多種業(yè)務(wù)模式，也可以
根據(jù)公司業(yè)務(wù)模型進(jìn)行自定義
支持自定義功能模塊 功能模塊可自選，按需配置業(yè)務(wù)字段，支持
多個(gè)產(chǎn)品流程自定義配置
業(yè)務(wù)高效協(xié)同 系統(tǒng)支持多人協(xié)作模式，支持pc+手機(jī)
APP端協(xié)作辦公
數(shù)據(jù)權(quán)限隔離管理 系統(tǒng)可根據(jù)角色自定義看板，不同權(quán)限數(shù)據(jù)隔離
管理，有效保障數(shù)據(jù)安全
Application scenario
銀行
銀行

銀行可以使用金融CRM系統(tǒng)來(lái)管理零售客戶和企業(yè)客戶，提高存款、貸款、信用卡等業(yè)務(wù)的效率

助貸系統(tǒng)
保險(xiǎn)公司

保險(xiǎn)公司可以使用金融CRM系統(tǒng)來(lái)管理投保人和被保險(xiǎn)人，提高保單銷(xiāo)售、理賠服務(wù)等業(yè)務(wù)的效率

金融中介系統(tǒng)
證券公司

證券公司可以使用金融CRM系統(tǒng)來(lái)管理投資者，提高股票交易、投資咨詢等業(yè)務(wù)的效率

助貸系統(tǒng)
其他金融機(jī)構(gòu)

金融CRM系統(tǒng)還可以應(yīng)用于助貸公司、信托公司、基金公司、消費(fèi)金融公司等其他金融機(jī)構(gòu)

Interface display
銷(xiāo)售流程自動(dòng)化
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與信用分析
營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化與智能推薦
合規(guī)性管理
從潛在客戶挖掘、資格預(yù)審、貸款申請(qǐng)?zhí)幚淼劫J款批準(zhǔn)后的跟進(jìn)，系統(tǒng)可自動(dòng)化多個(gè)業(yè)務(wù)協(xié)同和審批，提高工作效率，減少人工錯(cuò)誤
邀約
預(yù)審
上門(mén)
簽單
放款
還款
結(jié)合大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，系統(tǒng)能自動(dòng)進(jìn)行客戶信用評(píng)估，幫助機(jī)構(gòu)快速識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶和潛在風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化信貸決策
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
客戶評(píng)分卡
客戶等級(jí)
基于客戶基本情況，自動(dòng)化推送個(gè)性化貸款產(chǎn)品或服務(wù)
建議，提升轉(zhuǎn)化率和客戶滿意度
產(chǎn)品匹配推薦
放款跟進(jìn)
產(chǎn)品審批進(jìn)度跟蹤
鑒于行業(yè)合規(guī)性監(jiān)管，系統(tǒng)內(nèi)置合規(guī)性檢查功能，確保所有操作符合法律法規(guī)要求，降低違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
數(shù)據(jù)獨(dú)立部署
業(yè)務(wù)合規(guī)性提醒
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